Console do Coach - Convidando Clientes

Vamos ver como convidar clientes e o que eles veem do lado deles. Cerca de dois minutos e meio.

Abra a página de Convites a partir da barra lateral. Cada convite é para um cliente, por e-mail, então você sempre sabe para quem é.

Clique em Novo Convite para abrir o formulário. Adicione o e-mail do seu cliente e, se quiser, o nome dele. Clique em Criar Convite, e o JobIntel envia o convite por e-mail para ele. O novo convite aparece em sua lista imediatamente.

Após a criação, você pode copiar o link e compartilhá-lo diretamente - cole em uma mensagem de texto, e-mail, mensagem direta ou qualquer canal que funcione para sua prática. Copiar Link mostra uma confirmação rápida de Copiado quando chega à sua área de transferência.

Quando seu cliente clica no link, ele chega em uma página de convite pública mostrando seu nome de exibição e sua bio. Ele pode fazer login ou criar uma conta para aceitar ou recusar. Ele também vê exatamente quais dados serão compartilhados antes de aceitar - total transparência desde o primeiro momento.

De volta à sua página de Convites, cada convite tem um status. Pendente significa que eles ainda não responderam. Aceito significa que o relacionamento está ativo e eles aparecem em sua aba Clientes. Expirado significa que o link expirou: os convites expiram após 7 dias. Revogado significa que você cancelou. Recusado significa que eles rejeitaram. Você pode revogar um convite pendente a qualquer momento se mudar de ideia.

Durante a fase beta, você pode ter dois clientes por vez. Cada cliente ativo ou pausado, e cada convite ainda aberto, ocupa um lugar. Encerrar um relacionamento, revogar um convite ou deixar um expirar libera um lugar. Pausar não libera.

Depois que um cliente aceita, ele aparece na aba Clientes. O próximo tutorial aborda leitura de relatórios e exportação de dados - vá para lá quando estiver pronto.