Console Coach - Inviter des clients
Le cycle de vie complet des invitations sur JobIntel - créer des liens, les partager, suivre le statut, les limites de capacité, et ce que votre client voit de son côté.
Durée 1:55
Transcription
Voyons comment inviter des clients et ce qu'ils voient de leur côté. Environ deux minutes et demie.
Ouvrez la page Inviter depuis la barre latérale. Chaque invitation concerne un seul client, par email, donc vous savez toujours à qui elle s'adresse.
Cliquez sur Nouvelle invitation pour ouvrir le formulaire. Ajoutez l'email de votre client et son nom si vous le souhaitez. Cliquez sur Créer une invitation, et JobIntel lui envoie votre invitation par email. La nouvelle invitation apparaît immédiatement dans votre liste.
Après la création, vous pouvez copier le lien et le partager directement - collez-le dans un texto, un email, un message direct, quel que soit le canal qui convient à votre pratique. Copier le lien affiche une brève confirmation Copié quand le lien arrive dans votre presse-papiers.
Quand votre client clique sur le lien, il arrive sur une page d'invitation publique affichant votre nom d'affichage et votre bio. Il peut se connecter ou créer un compte pour accepter ou refuser. Il voit aussi exactement quelles données seront partagées avant d'accepter - une transparence totale dès le départ.
De retour sur votre page Inviter, chaque invitation a un statut. En attente signifie qu'ils n'ont pas encore répondu. Acceptée signifie que la relation est active et ils apparaissent dans votre onglet Clients. Expirée signifie que le lien a expiré - les invitations expirent après 7 jours. Révoquée signifie que vous l'avez annulée. Refusée signifie qu'ils l'ont rejetée. Vous pouvez révoquer une invitation en attente à tout moment si vous changez d'avis.
Pendant la bêta, vous pouvez avoir deux clients à la fois. Chaque client actif ou en pause, et chaque invitation encore ouverte, occupe une place. Terminer une relation, révoquer une invitation ou en laisser une expirer libère une place. Mettre en pause ne le fait pas.
Une fois qu'un client accepte, il apparaît dans l'onglet Clients. Le tutoriel suivant couvre la lecture des rapports et l'export de données - allez-y quand vous êtes prêt.