Coach Console - Invitar clientes

Veamos cómo invitar clientes y qué ven ellos de su lado. Son unos dos minutos y medio.

Abra la página Invitar desde la barra lateral. Cada invitación es para un cliente, por correo electrónico, así siempre sabe para quién es.

Haga clic en Nueva invitación para abrir el formulario. Añada el correo electrónico de su cliente y, si lo desea, su nombre. Haga clic en Crear invitación, y JobIntel le envía su invitación por correo electrónico. La nueva invitación aparece enseguida en su lista.

Después de crearla, puede copiar el enlace y compartirlo directamente: péguelo en un mensaje de texto, un correo, un mensaje directo o el canal que mejor funcione para su práctica. Copiar enlace muestra una breve confirmación Copiado cuando el enlace llega a su portapapeles.

Cuando su cliente hace clic en el enlace, llega a una página de invitación pública que muestra su nombre visible y su biografía. Puede iniciar sesión, o crear una cuenta, para aceptar o rechazar. Antes de aceptar ve exactamente qué datos se compartirán: transparencia total desde el primer minuto.

De vuelta en la página Invitar, cada invitación tiene un estado. Pendiente significa que aún no ha respondido. Aceptada significa que la relación está activa y el cliente aparece en su pestaña Clientes. Vencida significa que el enlace caducó: las invitaciones vencen a los 7 días. Revocada significa que usted la canceló. Rechazada significa que el cliente la rechazó. Puede revocar una invitación pendiente en cualquier momento si cambia de opinión.

Durante la beta puede tener dos clientes a la vez. Cada cliente activo o pausado, y cada invitación todavía abierta, ocupa un lugar. Terminar una relación, revocar una invitación o dejar que venza libera un lugar. Pausar no.

Cuando un cliente acepta, aparece en la pestaña Clientes. El siguiente tutorial trata la lectura de reportes y la exportación de datos. Véalo cuando quiera.