Coach Console - Clients einladen
Der ganze Weg einer Einladung in JobIntel: Link erstellen, teilen, Status verfolgen, Kapazität und was Ihr Client auf seiner Seite sieht.
Länge 2:06
Transkript
Sehen wir uns an, wie Sie Clients einladen und was diese auf ihrer Seite sehen. Das dauert etwa zweieinhalb Minuten.
Öffnen Sie die Einladungsseite über die Seitenleiste. Jede Einladung gilt für einen Client und geht per E-Mail an ihn, so wissen Sie immer, für wen sie ist.
Klicken Sie auf Neue Einladung, um das Formular zu öffnen. Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Clients ein und, wenn Sie möchten, seinen Namen. Klicken Sie auf Einladung erstellen, und JobIntel schickt ihm Ihre Einladung per E-Mail. Die neue Einladung erscheint sofort in Ihrer Liste.
Danach können Sie den Link kopieren und direkt teilen: in einer Textnachricht, einer E-Mail, einer Direktnachricht oder auf dem Kanal, der für Ihre Praxis am besten passt. Link kopieren zeigt kurz die Bestätigung „Kopiert“, sobald der Link in Ihrer Zwischenablage liegt.
Wenn Ihr Client auf den Link klickt, landet er auf einer öffentlichen Einladungsseite mit Ihrem Anzeigenamen und Ihrer Biografie. Er kann sich anmelden oder ein Konto erstellen, um die Einladung anzunehmen oder abzulehnen. Vor der Annahme sieht er genau, welche Daten geteilt werden: volle Transparenz von Anfang an.
Zurück auf Ihrer Einladungsseite hat jede Einladung einen Status. Ausstehend heißt, der Client hat noch nicht geantwortet. Angenommen heißt, die Zusammenarbeit ist aktiv und der Client erscheint in Ihrem Tab Clients. Abgelaufen heißt, der Link ist verfallen: Einladungen laufen nach 7 Tagen ab. Widerrufen heißt, Sie haben sie zurückgezogen. Abgelehnt heißt, der Client hat sie abgelehnt. Eine ausstehende Einladung können Sie jederzeit widerrufen, wenn Sie es sich anders überlegen.
Während der Beta können Sie zwei Clients gleichzeitig betreuen. Jeder aktive oder pausierte Client und jede noch offene Einladung belegt einen Platz. Wenn Sie eine Zusammenarbeit beenden, eine Einladung widerrufen oder eine ablaufen lassen, wird ein Platz frei. Eine Pause gibt keinen frei.
Sobald ein Client die Einladung annimmt, erscheint er im Tab Clients. Das nächste Tutorial behandelt das Lesen von Berichten und den Datenexport. Schauen Sie vorbei, wenn Sie so weit sind.